资产标的:俄罗斯储蓄银行50%+1股份(52.32%普通股)

转让价格:289亿美元

转让方:俄罗斯中央银行

受让方:俄罗斯联邦财政部

2020410日,俄罗斯联邦财政部和俄罗斯央行发表联合声明,宣布前者动用俄罗斯国家财富基金正式收购后者持有的俄罗斯储蓄银行50%+1股份(52.32%普通股)。该交易以基于莫斯科交易所39日至47日交易结果的加权平均价进行计价。

此次股权转让交易价格为2.139万亿卢布(约合289亿美元)。为了达成股东协议,俄罗斯中央银行保留了1股表决权普通股,该股已于56日交割给俄罗斯联邦财政部。

这桩世纪大交易筹备已久,最初俄罗斯联邦财政部预估俄罗斯储蓄银行50%+1股份的价值在2.4-2.5万亿卢布之间,因此,该部于20203月完成了俄罗斯国家财富基金86.7亿美元、79.2亿欧元和16亿英镑的换汇工作,换汇后卢布总计1.49万亿卢布。

 

资产标的:俄罗斯石油公司在委内瑞拉5家石油开采企业的100%股份

转让价格:39亿美元

转让方:俄罗斯石油天然气公司(Rosneftgaz

受让方:俄罗斯联邦政府

在美国制裁压力加剧的背景下,328日, 俄罗斯石油公司发布公告称已将其在委内瑞拉五个石油开采项目的全部股份出售。作为交易对价,俄罗斯石油公司取得了由俄罗斯石油天然气公司持有的本公司9.6%股份。美国方面则认为俄罗斯石油公司转让其在委内瑞拉的资产是迫于油价下跌的压力。

此次交易于20204月交割。俄罗斯石油公司退出了其在委内瑞拉的所有项目,包括PetromonagasPetroperijaBoqueronPetromirandaPetrovictoria等石油开采公司、油服企业和贸易企业。

俄罗斯石油公司的子公司以3080亿卢布左右(约合39亿美元)的价格取得了俄罗斯石油公司9.6%的股份。此次交易后,俄罗斯联邦政府持有的俄罗斯石油公司股份从50.00000001%降至44.3%(其中40.4%通过俄罗斯石油天然气公司持有,3.9%则为9.6%股份按比例产生的准库存股),从而从形式上失去了对俄油的绝对控股权。

 

资产标的:X控股公司100%股份

转让价格:27亿美元

转让方:X控股公司创始人安东·切列片尼科夫

受让方:USM控股公司创始人阿利舍尔·乌斯曼诺夫

20204月,乌斯曼诺夫旗下的USM控股公司创立了USM电信公司,随后,后者兼并了前者在电信和IT领域的主要资产,其中包括对切列片尼科夫旗下X控股公司100%股份的收购。X控股公司旗下有超过25IT公司。

此外,USM电信公司现已持有俄罗斯三大移动运营商之一MegaFon公司100%的股份。

作为交易对价,X控股公司创始人切列片尼科夫取得了USM电信公司10%的股份。USM电信公司现有股权结构如下:USM控股公司持股80%USM控股公司总经理伊万·斯特列申斯基持股10%,切列片尼科夫持股10%。交易之后,切列片尼科夫出任USM电信公司COO,并加入了MegaFon公司的董事会。

 

资产标的:Yandex.money公司(Яндекс.Денег45%股份和Yandex.Market公司(Яндекс.Маркет75%股份

转让价格:27亿美元

转让方:俄罗斯储蓄银行和Yandex公司

受让方:Yandex公司和俄罗斯储蓄银行

20206月,俄罗斯储蓄银行以24亿卢布向Yandex公司收购了Yandex.money公司25%+1的股份,由此成为Yandex.money公司的唯一股东。同时,Yandex公司以420亿卢布向俄罗斯储蓄银行收购了Yandex.Market公司75%的股份。

此次交易价格是依据俄罗斯储蓄银行和Yandex公司之间于2013年签订的股东协议确定的,因此显著低于市价。

此外,Yandex公司发行了价值8亿美元的股票,其中四分之三由VTB Capital购得,其余部分由罗曼··阿布拉莫维奇及亚历山大··阿布拉莫夫、亚历山大··弗罗洛夫(后两人为前者在Evraz Group的合伙人)购得。这些新入股者总计取得了Yandex公司5%收益股权和2.5%有表决权的股权。


资产标的:埃尔加煤矿51%股份

转让价格:19亿美元

转让方:梅切尔公司(Mechel

受让方:A-Property公司(所有者为阿尔伯特·阿夫多里安)

20204月,A-Property公司以890亿卢布向梅切尔公司收购了埃尔加煤矿新项目拥有控制权的股份,交易存在控制权高溢价。10月,市场获悉,A-Property公司计划收购埃尔加煤矿100%的股份。

A-Property公司行使期权,以450亿卢布向俄罗斯天然气工业银行收购了埃尔加煤矿49%的股份。A-Property公司为收购埃尔加煤矿总计花费了1340亿卢布(约合19亿美元),另将投入1300亿卢布用于煤矿开发。根据该公司规划,2023年该煤矿的年产量将增至4500万吨。

 

资产标的:GFI 投资有限公司100%股份

转让价格: 9.939亿美元

转让方:俄罗斯欧洲水泥集团(所有者为菲拉列特·加尔切夫)

受让方:俄罗斯储蓄银行

20209月,俄罗斯储蓄银行收购了GFI 投资有限公司100%的股份,该公司为菲拉列特·加尔切夫所有的俄罗斯欧洲水泥集团的母公司。截至2020年第三季度末,欧洲水泥集团的合并净资产总值为792亿卢布(合9.939亿美元)。

此次交易实质上是以债转股的方式解决欧洲水泥集团的债务问题。

 

资产标的:Ozon(奥松)公司股份

转让价格:9.9亿美元

转让方:Ozon公司

受让方:俄罗斯系统金融股份公司、私募股权Baring Vostok公司和其他投资者

20201124日,俄罗斯电商平台Ozon公司在莫斯科交易所、纳斯达克以及圣彼得堡证券交易所挂牌交易。Ozon公司本次IPO发行价格定为每ADS 30美元,并计划发行3300万股,筹资约9.9亿美元。俄罗斯系统金融股份公司和Baring Vostok公司以私募方式认购了Ozon公司价值1.35亿美元的股权。

IPO后,俄罗斯系统金融股份公司和Baring Vostok公司持有的Ozon公司股份分别从45.2%45.1%降至33.1%33%

总体而言,Ozon公司通过IPO和私募筹集了12亿美元,扣除配售和承销商的费用,也即,此次交易总收入为12.7亿美元,净收入为12亿美元。

 

资产标的:俄罗斯铵股份公司

转让价格:9亿美元

转让方:俄罗斯国家发展集团(VEB.RF

受让方:俄罗斯克麦罗沃氮股份公司

2020年初,俄罗斯国家发展集团(VEB.RF)以9亿美元向罗曼·特罗岑科旗下的俄罗斯克麦罗沃氮股份公司转让了俄罗斯氮肥生产商铵股份公司的债权,折价50%,之后可债转股。克麦罗沃氮股份公司获得了俄罗斯铵股份公司的控制权。交易条件为克麦罗沃氮股份公司之后入资俄罗斯铵股份公司。

俄罗斯外经银行(VEB)的初始贷款额为18亿美元,交易折价约为50%。俄罗斯铵股份公司的股东包括俄罗斯外经银行(22.8%)、鞑靼铵有限公司(46.4%)和鞑靼斯坦共和国风投基金(24.3%)。20201月,俄罗斯外经银行向鞑靼斯坦共和国仲裁法院提起诉讼,请求对俄罗斯铵股份公司进行债权人登记,诉讼请求中显示,该公司债务总额为960亿卢布。

 

资产标的:“儿童世界”25%股份

转让价格:5.969亿美元

转让方:俄罗斯系统金融股份公司和中俄投资基金

受让方:英美等国的国际投资基金等

20209月,弗拉基米尔·叶夫图申科夫旗下的俄罗斯系统金融股份公司(持有“儿童世界”20.38%的股份)以及中俄投资基金(持有“儿童世界”4.62%的股份)开始出售自己所持有的“儿童世界”股份。两家机构所持股份在莫斯科交易所的挂牌价分别为170卢布和38.5亿卢布。

此次交易的全球联合发起人中包括瑞信(欧洲)、高盛国际、俄储银行CIB以及VTB Capital等,大多数买家是来自英美两国的国际投资基金。

至此,“儿童世界”将成为一家拥有100%自由流通股的企业(不包括准库存股以及董监高所持有的股份)。

 

资产标的:乌拉尔汽车厂股份公司100%股份,RM-特雷克斯公司100%股份

转让价格:5.21亿美元

转让方:嘎斯(GAZ)集团

受让方:联合机械制造集团(Объединенная машиностроительная группа

20202月,德米特里·斯特列日涅夫旗下的联合机械制造集团完成了收购奥列格·德里帕斯卡旗下嘎斯集团部分资产的交易。交易完成后,联合机械制造集团持有乌拉尔汽车厂股份公司、RM-特雷克斯公司100%的股份。

此外,斯特列日涅夫还成为了雅罗斯拉夫尔汽车厂的共同所有人之一,持股47.2%,与嘎斯集团所持股份大致相当。

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